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速递行业研究 |
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我国速递行业研究 〖2001.09.25 14:27〗 特快专递业务是指从事快件运输的专业速递公司运用门到门或称桌到桌服务方式，以最快速度递送急件。特快专递业务可以采用航空、铁路、公路、水路等多种运输方式，货物流通派送区域广泛，可以抵达乡村。航空快运是特快专递的一种形式，目前已经覆盖世界95%以上的国家和地区。 特快专递业务分为“文件类”和“物品类”两种。文件类包括：信件、各类文件、金融帐单、结算凭证、贸易合同、工程图纸、提货单、照片及全部用印刷方式印制、复制的各种纸质制品。物品类包括：各类货样、礼品及商品等。 我国邮政部门于八十年代初开办了以最快速度传递信件、文件资料和物品的特快专递业务，即EMS。而航空快运业务则是1979年以来中国外运集团通过与DHL、OCS等航空快运公司先代理后成立合资公司的模式发展起来的。 发展状况和前景 从1988年统计年鉴开始统计以来，我国的特快专递获得了长足的发展，业务量从153万件增长至2000年的11098万件，12年间增长了71.5倍，年复合增长率42.9%。从增长率图形来看，特快专递大致经过三个阶段。1988?1993年高速增长，1993?1997年增速放缓，1998?至今稳定增长。2000年特快专递累计完成11098万件，较上年同期增长21.8%。其中国际业务量累计完成394.9万件，同比增长13.7%；国内业务量累计完成10703万件，同比增长17.2%；国内同城业务量累计完成1045.2万件，同比增长100.4%。全国特快业务收入累计完成43.28亿元，同比增长20.84%。其中国际业务收入完成10.4亿元，同比增长19.6%，国内业务收入完成28.1亿元，同比增长13.8%；国内同城业务收入完成1.09亿元，同比增长86.17%；其它业务收入完成3.6亿元。 速递行业与经济发展有密切的联系，经济发达、生活水平高的地区对速递的需求大。国内经济发达且增长态势良好的长江三角洲、珠江三角洲以及以北京为代表的华北地区是目前速递行业主要市场所在，对这些地区的争夺将是成败的关键。联邦快递、UPS、中外运?DHL等都重点建设这些地区的网络，形成了上海、广州/深圳、北京三个运转中心。特别是联邦快递、UPS，目前以分别在190、120个城市中开展业务，为了在中国加入WTO后获得比较有利的竞争地位，去年以来明显加大了在中国的投资力度，在上海、深圳等地建设或扩建快件处理中心，中国已经成为其业务的强劲增长动力。 根据飞机制造商波音公司的预测，目前全球450亿的货运市场将在未来的20年里以每年6.4%的速度递增。其中速递的市场更大：将以每年13%的速度递增，到2019年将占整个航空货运的31%，而去年这个数字只有9.2%。中国日益成熟的制造业和不断增长的消费者需求是推进速递行业快速增长的主因。根据香港贸易发展局的预测，在今后的几年中，中国的速递市场将从目前的每年5亿美元，以年25%的增长率递增。可见速递行业的前景看好，处于行业成长期。速递行业与国民经济的发展状况有密切联系，属于周期性行业。我国经济一直处于高速增长阶段，为速递行业提供了良好的外部环境。 主要竞争者及今后变化 中国市场的主要竞争者是：EMS、DHL（中外运?DHL、敦豪?DHL）、联邦快递、UPS、TNT（“中速”TNT、中外运?TNT）、南航速递等。DHL、TNT、UPS、联邦快递四大国际巨头通过成立合资公司进入中国，改变了市场竞争格局。 EMS在中国国际业务领域的市场份额已由最高峰时的近97％，跌到目前的40％左右，从1995年起EMS营业额的增长率只有2％，市场份额以每年4％的速度衰退。而DHL、TNT、UPS、联邦快递的业务增长速度都在20%以上。DHL最早进入中国，目前市场占有率30%左右，合资的中外运?DHL在国际航空快递业务方面国内市场占有率50%，排名第一。由于获得了中美直航权，全球最大的快递公司?联邦快递和全球最大的航空货运公司?UPS都加大了业务拓展力度。 庞大的全球网络、高效的信息处理能力和优质的服务是速递行业竞争的核心因素。在早期竞争中网络的重要性更为突出，网络的覆盖面是行业进入的最大壁垒。高效的信息处理能力能有效提高物流速度，缩短投递时间。因此网络和信息处理能力构成了速递公司竞争的基石。多样化服务则是更高层次的竞争，提供的是差别化服务。联邦快递、UPS、DHL等公司在这三个方面均有优势，因此在竞争中处于有利地位。原来限制它们的法律方面的条款将在加入WTO后逐渐弱化。加入WTO两年内，外资在合资公司中持股比例将突破目前50%的限制，加入WTO三至四年以后，外商将可以独资经营。持股比例放开之后，外商增资控股或设立独资公司的意愿强烈，将通过资本手段进行市场竞争格局的调整。 按照中国现行的法律规定，国内速递公司不能拥有飞机，是一种纯粹的代理关系，业务开展受到航空公司的限制。而国际巨头都拥有自己庞大的机队和完整的网络，能迅速地完成速递业务，如联邦快递的北美一日达和亚洲一日达。相比之下EMS虽然拥有国内企业中最完整的网络，但其投递的速度慢。在时间就是生命线的速递行业，国内公司的劣势是显而易见的，EMS迫于竞争压力今年已经加快了运转速度。另外，目前国内航空速递业务是特许经营的，随着开放程度的提高，其他行业的资本将进入，也将对行业产生影响。对于国内公司而言，与航空公司联合实现资源互补有利于今后的竞争。总的来说，四大巨头将占据主要市场份额，国内企业竞争压力大。 公司名称 成立时间 飞机（架） 车辆（辆） 雇员 业务覆盖国家、地区 联邦快递 1973年 665 45000 141000 211个 UPS 1907年 500 157000 326800 200多个 DHL 1970年 252 18000 59000 228个 TNT 1945年 38 17000 100000 200多个 |
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